因为知道曹化淳(胡庆士 饰)与满清有勾结,不知在惠王(吕世刚 饰)篡位的事情上他扮演了什么样的角色,所以为求安全起见,袁承志(窦智孔 饰)决定利用洪胜海(周晓滨 饰)手中九王爷的密信、腰牌去见大太监曹化淳,正好可以借机进宫以探求真相。袁承志与洪胜海化装入宫,见曹化淳。曹化淳与二人密商安排,洪胜海假意称满清将与大明以长江为界,南北共治,不想曹化淳竟深信不疑,称自己已有安排。更没有想到,曹化淳安排三人住在宫中,称届时会有大事商议。袁承志惊疑不定。曹化淳带领袁承志等人在宫内行走之时,恰遇九公主驾到。两人一见,顿时呆了。袁承志和曹化淳等人跪地迎接,袁承志与阿九(孙菲菲 饰)两人此时怎么也无法想到两人会在此时见面,此时的阿九盛装而至,美丽逼人,令人不敢仰视。袁承志强自按纳住内心的波澜,而阿九见到袁承志,心中一则以喜,一则以惊,因为她已经约略猜到袁承志进宫来的目的,是为杀崇祯(高虎 饰)而来!但是阿九却没有揭破袁承志的身份,当着曹化淳的面,假意询问袁承志的来历,两人以双关语表达了各自的心情,最终,袁承志被曹化淳送出宫去。路上曹化淳连连称赞袁承志沉稳机智,应对得体,而袁承志的心情,此时已是纷乱万分……是夜,袁承志等二人被安排在宫中休息,袁承志探皇宫,试图弄清楚曹化淳的阴谋。洪胜海留守,以防曹化淳临时来找而至有变。袁承志在宫内四处查探,忽然发现太白双英的踪迹。他跟踪太白双英,终于找到曹化淳商议机密大事的密室,藏身其中。偷听到曹化淳对太白双英说惠王即将篡位自立,但是之前惠王一直在犹豫,所以曹化淳一直送小鼎给惠王,以坚其心。但是现在惠王已经下定了决心。后面的话才更让人心惊胆战。原来这篡位之举根本是九王多尔衮(巴音 饰)与曹化淳设下的假途灭虢之计——先帮助惠王篡位,然后劝说惠王‘借兵灭寇’,等到清兵入关,便可迅速翻脸占领北京,逐鹿中原。惠王上当而不自知,仍在做他的帝王美梦。而金龙帮焦公礼(李中华 饰)之死也是为太白双英所害,正是为了激荡起中原武林的内部冲突,无暇东顾。打探到如此机密大事,袁承志心中更是突突乱跳,因为他毕竟年轻,初当大事,心中缺少决断,于是偷偷出宫去寻孙仲寿(苏茂 饰)等山宗旧部商量对策。孙仲寿严词要求袁承志,放下儿女私情!否则起袁崇焕(陈伟 饰)于地下,袁督师也会死不瞑目。袁承志听的冷汗直流,最后孙仲寿语重心长地劝说袁承志,放下儿女私情,若是阿九提剑保护崇祯,袁承志应当有遇佛杀佛的心情才是。袁承志凛然。但是当袁承志告诉众人曹化淳密谋欲以惠王换帝,借兵灭寇,而偷盗户部银两更是政治阴谋之时,众人更是心惊…