泸州反击战打响,起义军同仇敌忾,多次打退敌人反扑。赖心辉四处吃败仗,恼怒异常,将手下旅长唾骂一顿后,决定派奸细入城杀害刘伯承(刘之冰 饰)。奸细在酒店密谋,被小乞丐三娃子撞破,负伤的三娃子、文采儿(丁咛 饰)将消息送报刘伯承。奸细被歼。龙透关,刘伯承面授机宜,又一次打败了敌人进攻。刘湘授意赖心辉围城,坚壁清野困死起义军。城内断粮,起义军四处抢粮,刘伯承呵斥、阻止。刘伯承委托袁品文通过商会从城外运粮,不料被刘湘识破,粮草被劫。刘伯承召集起义军将领,决定突围,招致陈兰亭、皮光烈反对。武汉国民政府发布通告,任命刘伯承为第十五军军长。刘伯承直叹为时已晚。陈兰亭、皮光烈被奸细许月娥收买,企图杀害刘伯承。
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