红大学员毕业,临别时,单战(杨轶然 饰)等高唱女教员薛琳写的《井冈山之鹰》向刘伯承(刘之冰 饰)道别,奔上前线。洛安、宜黄大捷后,毛泽东(王晖 饰)不同意按中央部署攻打南昌,决定撤离待机。宁都会议召开,撤销了毛泽东总政委一职,刘伯承出任红军总参谋长。第四次反围剿开始,蒋介石偕宋美龄亲临前线指挥。刘伯承协助周恩来(梁春书 饰)、朱德(张京生 饰),歼敌三个师,俘敌一万余人,大败陈诚。李德到达中央苏区,掌握了军事指挥权。李德利用阵地对阵地,堡垒对堡垒抗敌,招致红军大败,黎川失守。李德住所,列席军事会议的毛泽东与李德产生冲突,愤而退会。单战前线受伤。刘伯承对作战方案产生怀疑,找李德交流,两人争执。李德大骂刘伯承不如普通参谋。翻译伍修权打圆场,刘伯承一笑置之,离去。红军医院,伤员人满为患,刘伯承遭单战质问,有苦难言。李德在报纸上看到刘伯承论游击战文章,不满,来到红军总参谋部找刘伯承,发现院子里参谋们在做饭,烟雾腾腾。李德大为光火,踢倒灶台。刘伯承走出,呵斥李德是帝国主义行为,并要求道歉。李德找博古告了一状。
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