惠可杀了王凤岐以后被警察追捕,取药回来的杜海棠(李雅希 饰)和华一刀(谢紫彬 饰)正巧遇到惠可,两人故意给警察指错方向让惠可逃生。肖陆洋(王姬 饰)伤势稍好就急着寻找组织,尚小兰(朱婷 饰)不放心只好陪她一起行动。潘大叶来到上海以后,黑川对其实行严密的保护措施防止共产党对其动作。肖陆洋没有找到组织但为了完成刺杀潘大叶的任务只好让尚小兰三姐妹加入了行动组。黑川来到侦缉队拉拢乔德彪(侯传皋 饰)让乔德彪受宠若惊,黑川还让乔德彪把罗克(于震 饰)也拉拢过来作为帮手,但乔德彪担心罗克是共产党同时也嫉妒罗克的才能在自己之上。罗克为了教堂里被杀的青帮人来找雷飒(李舜 饰),在雷府结识了当记者的杨柳。罗克通过女探长雷飒认识了雷飒的好友杨柳,杨柳实际上是日本特务代号苍鹰。肖陆洋和吴嫂(李天余 饰)接上头后却受到了赵理达(牛飘 饰)等人的审查。