何晨(陶昕然 饰)来找马主任申请跟高畅(陈键锋 饰)一块去津城，马主任也不同意。何晨便据理力争，说出了她的三点理由：一是她刚刚写了入党申请书，此次行动正好是对她最好的考验。二是这次入津城的人带上高畅是四个人，没有女同志，只有男女都有，出门像是讨生活，才不易引起别人的注意。三是她本是津城人，对津城熟悉，特别是码头、货栈，那里的人她认识好多，说不定能派上用场。马主任想了想便同意了何晨的请求。
那王立强(闫霖菲 饰)让叶芙蓉(李梅可 饰)给他收拾东西出门，他说从今往后他们要既不姓国也不姓共。就在他走到小树林时，发现有人跟踪他。王立强把包裹藏起来后，后面的人出现了。那人以看到了王立强杀死小机灵的事情相逼，又以王立强的儿子做要挟，让王立强跟他们干，他们是国民党保密局特别行动处的特工，就是要王立强为他们搜集情报。王立强签过字后得到了一根金条。
何晨在与叶芙蓉告别时透露出了一些不该说的信息，她说她与高畅一块去执行一个秘密任务，还说回来时会带来一个老朋友。这信息被王立强得知后连夜便送了出去。国民党特工接到王立强的情报后，准备跟踪高畅去监督观察他们的行踪，并计划着在路途上寻机杀掉高畅，这是王立强的诡计。
高畅他们一行五人出发了，紧跟着就有两个特务尾随而来。到了一个县城，高畅他们住进了冯掌柜的客栈里了。那是地下党联络站，冯掌柜是这里的负责人。两个特务半夜摸进客栈，被高畅他们发现后击毙了一个，跑了一个。冯掌柜发现那被击毙的特务是国民党保密局的人，这就说明高畅他们的此次行动已经暴露了。我军内部有奸细，冯掌柜当即立断，让一个伙计虎子回根据地报信，他则送高畅他们连夜进津城。
当冯掌柜赶着马车把高畅他们送进城门口贿赂守门兵正要进去时，那个逃走的特务带着宪兵队的人正好赶了过来。那特务刚喊出抓住他们，便被冯掌柜一刀捅倒在地，不过，冯掌柜也中枪牺牲了。赵琦(郭军 饰)来接应只把何晨晨一个人带走了，高畅他们几个被敌人抓了起来，也只有李冬逃脱了。陈杏来向赵琦汇报她所打听到的情况，高畅和穆林、江涛他们被宪兵队的人抓走关进大牢里了，一起被抓的还有几十个老百姓。