崇再德(马捷 饰)在望湖春酒楼宴请冯守义(崔可法 饰),委托冯帮助打听 龙战海(徐僧 饰)、华勇班下落,被冯谢绝。苟四六(石斌斌 饰)自任杂耍会会长,崇再德命其协助打听华勇班及龙战海消息。被军国主义狂热烧昏了头脑的石井,痛斥妻子的好言相劝,惠子伤心至极。矶谷到来,严令石井务必找到龙战海,夺回胶片,为此可动用一切手段。惠子在窗外闻听,惊愕不已。矶谷决定将毒气实验室迁至保定,便于日军毒气专家往来,仙人堡作为毒气生产基地。惠子下跪,再次恳求石井离开中国返回日本,远离战争,远离杀戮,被石井严辞拒绝。石井威逼崇再德寻找提供实验室场所,崇无奈,只得将自家货栈献出。保定街道上,龙战海尾随两名鬼子兵,行至僻静处干净利落地将二人杀死在厕所内,并取下手雷离去。冈山(尹元章 饰)命令全城搜捕,捉拿凶手。龙战海怀揣手雷来到崇府,挟持崇再德,逼其引出石井。身挂手雷的崇再德只好打电话佯称过生日,请石井前来赴宴。
石井果然携妻子及手下如约而至。当石井发现龙战海时急令手下开枪,惠子奋不顾身阻挡。此刻,被锁在房中的 崇大宝(李思博 饰)砸碎玻璃破门而出。碍于崇再德身上的手雷和龙战海手中的胶片,石井答应与龙战海对决。二人约定比试吞钢珠击物。此赛结果龙战海技高一筹获胜。石井恼羞成怒,欲向龙战海开枪。惠子阻拦,被石井推倒在地大出血。龙战海趁机越墙而逃,被村野开枪击伤。矶谷到仙人堡视查防守情况,指示龟田务必严加戒备,确保“天使工程”顺利进行。身体虚弱的惠子亲自下厨为石井呈现一桌可口饭菜,准备再次努力劝说石井回心转意。被石井冷酷拒绝。