送走 龙战海(徐僧 饰),冯守义(崔可法 饰)艰难起身,吩咐酒坊主事明山速去光明影院借个胶片盒子。石井得到苟四六(石斌斌 饰)报告,迅速率队赶往冯府捉拿龙战海。早已料到石井前来的冯守义,安顿妥当、从容不迫地等待石井到来。石井未能发现龙战海,正准备追击,被冯守义拦下。冯亮出胶片盒子,揭穿石井的意图。石井见到胶片盒,以为是记录日军在仙人堡施放毒气的罪恶结果,欲抢夺。冯守义使出戏法绝活阻止。石井见状,只得答应与冯比赛输赢以获取胶片。冯大义凛然,施展平生绝技挫败石井众人。石井暴怒将冯守义枪杀,冯的老伴亦咬舌自荆石井空欢喜一常
一计未成又施一计,石井在保定城内大肆搜捕龙战海,企图夺回胶片。明山率酒坊众伙计悲痛万分地向冯守义夫妻诀别。古寺中,空明法师率领众僧为冯守义老两口诵经祈福。龙战海赶到,跪倒在灵位前泪流满面。空明法师将冯生前委托其转交的夜行衣、飞镖等物交给龙战海。龙战海身着夜行衣再次潜入大和班驻地,各种暗器一齐向他袭来,均被他一一破解,险象环生。石井得知不速之客夜闯实验室,急忙率手下查看,村野反中机关。石井判断系龙战海所为。石井扣押 崇再德(马捷 饰),以此迫使 崇大宝(李思博 饰)现身,从而抓获龙战海和华勇班。冈山(尹元章 饰)大怒,亲自去命令石井放人。石井不从,二人发生激烈冲突。八路军军分区敌工科长侯振国(文江 饰)带队员曹双亮(李广斌 饰)化妆进城侦察日军情况。矶谷命石井立刻释放崇再德。