鄂西北、豫鄂陕两大边区党委和军区相继成立，开创了陕南新局面。李先念(徐平 饰)、任质斌(徐成峰 饰)在边区党政军工作全面展开后，深情惜别陕南山水，奉中央之命奔赴延安。周恩来(郭伟华 饰)、董必武在南京紧急照会美蒋代表，抗议国民党一手包办的国民大会，呼吁实现全面停止内战。铭记着6月26日祖国母亲内战灾难的苦日，怀着个人情感无以寄托的无限伤感，梅安妮(席与立 饰)前往南京搭乘飞机返美续修学业，与前往南京汇报工作的唐健(高田昊 饰)近在咫尺擦肩而过。李先念与王震(刘永生 饰)红都重逢，毛泽东高度评价这段光辉历史。风云变幻的战略转折，抒写就“中原突围”的伟大史诗。