鄂东独二旅张体学、贺大江部本已跳出包围圈,又奉命返回大别山坚持游击战争,少数干部思想动摇。国军刘峙、程潜、胡宗南三部排兵布阵,危机四伏。中原部队北路军与数倍追堵之敌血战,王胡子率三五九旅等右翼部队浴血鲍鱼岭,血雨横飞。李先念(徐平 饰)亲自指挥,率部血战南化塘,英勇惨烈,打败胡宗南“天下第一军”。中原部队担任新的战略任务,占据陕南战略要地,策应陕北党中央。梅安妮(席与立 饰)怀着对宣化店浪漫纯情的无限牵挂赶往医院看望即将临产的共党女干部。面对陕南地形、人缘、给养和胡宗南优势兵力的严峻挑战,其境况不亚于当年的红军长征。部队官兵饥饿困苦,李先念下令杀马。