吉鸿昌(侯勇 饰)安排彭国桢部去阻击刘玉堂(陈之辉 饰)，而自己则带队攻击宝昌的崔新五(张国庆 饰)。
秦飞(章贺 饰)伤势初愈，决定留在队伍中，继续追查寺内介(刘辉 饰)安插在部队中的J细。
战报传来，同盟军攻破了宝昌外围的柳条沟，这让崔新五又惊又吓。涂人杰(孙玮 饰)想要一鼓作气攻下宝昌，吉鸿昌发现宝昌城防坚固，不能强攻，只能智取。
崔新五形势被动，发电报联系刘玉堂，想要两面夹击同盟军，刘玉堂拒绝了崔新五的提议。
秦飞将特务们一个个挖了出来。他向吉鸿昌献计，要利用潜伏在吉鸿昌身边的特务魏遂行(刘自强 饰)，将计就计。