刘建权(侯长荣 饰)让秦飞(章贺 饰)立刻回天津，秦飞忍无可忍，终于切断和刘建权的联系。
秦飞在城中排查特务，告诉涂人杰(孙玮 饰)，金医生是日本特务，涂人杰不听。暗中监视金医生的卢葆华(邓莎 饰)也被日本特务抓住。
秦飞得知卢葆华失踪，向胡红霞坦白了一切，请她救出卢葆华，遭到胡红霞拒绝，可吉鸿昌(侯勇 饰)却选择相信秦飞。他派人跟着秦飞救出了卢葆华。卢葆华告诉他们，寺内介(刘辉 饰)已经带着毒气弹奔赴会场。
寺内介身份暴露被押出会场，桥本宏(李淼 饰)出现，救了寺内介，自己却被牛建中(张箴 饰)打死。秦飞不肯放弃，紧追着寺内介出城。
当卢葆华得知哥哥死亡的真相时，泪流满面，出城而去。