王晓燕被白莉萍拉去参加舞会，却惨遭日军奸淫且名誉遭损。断然不信王晓燕“亲日”的林道静(童蕾 饰)去王家探望被拒，从受惊吓即将出逃的白莉萍处了解到真相——幕后元凶竟是特务王凤娟(石兰 饰)。林道静愤怒又惊愕。恼羞成怒的郑君才(刘牧 饰)责问中露出马脚，被王凤娟威胁：除掉王晓燕你才可自保！保命大于爱情，郑君才哀求威逼王晓燕无果，试图杀死王凤娟也不成，终日惶惶。心如死灰的王晓燕在林道静说服下觉悟，毅然出面告发日本军官的暴行。北平哗然，全国哗然，国际舆论哗然。陷入被动的日本人责令汉奸政府摆平风波。汉奸政府代言人王凤娟杀死了胡梦安(吕凉 饰)，并威逼郑君才，备受惊吓的叛徒绞尽脑汁也无法令王晓燕闭嘴，决定置她于死地。铤而走险的暗杀无效——王晓燕已被共产党转移保护起来。郑君才追杀王晓燕，被江华(成泰燊 饰)等人制服，并执行死刑。在日本人威压下焦头烂额的王凤娟疯狂抓捕“妨害邦交”的林道静，并盯上了林伯唐。敷衍不过的林伯唐被迫让林道风(文章 饰)发布“订婚公告”并通过秘密渠道知会林道静。深爱弟弟的林道静冒险出席订婚仪式。一片欢声笑语中，林道风发觉异常，冲向大门向姐姐发出警告……小风被王凤娟开枪打死。儿子惨死，痛怒的林伯唐大骂王凤娟，也被王凤娟杀害。撕破脸面的汉奸政府配合日本人大肆抓捕共产党员员和进步人士，激起全国上下的抗日风潮。在北平党组织的领导下，江华和林道静积极筹备大规模的示威游行。1935年12月9日，正义的北大学生首当其冲，各大学纷纷响应，被感染的群众纷纷加入，抗议日本侵略者的游行队伍越来越壮大。林道静和江华挽臂并肩，革命口号响彻云霄。