李治(郑国霖 饰)带着手下到西山狩猎,大家都因狐大仙之说十分惧怕,李治为了打破迷信,打了众多狐狸要大家喝狐狸血,媚娘率先喝下,彩蝶跑到河边呕吐起来,偶遇了坐在河边吹笛的崇俨。一条蛇趴在彩蝶身边,小宝出现抓住了蛇,自己却中毒昏迷。心儿拿药给少卿,少卿急忙喂小宝吃下,二人因为小宝起了争执。媚娘为李治缝制皮袄,心儿心不在焉将皮袄拉了一个口子,媚娘用砚台将皮袄破口处染成黑色,推说是狐皮上的黑斑,李治决定再打一只狐来。成千上万只狐狸涌了过来,李治和上官浩(高昊 饰)跟众狐游斗,渐渐体力不支,青鸾(杨幂 饰)突然从天而降,将狐驱走。李治看到青鸾绝色的容颜,决定召她进宫。西凉大军长驱直入,似乎对大唐的每一步骤都十分熟悉,李治怀疑朝中有奸细。媚娘认为青鸾的读心术泄露了大唐的机密,要心儿出宫查探。心儿找到崇俨向他请教读心术的问题,崇俨表示自己并不知晓,玉麒麟(吕佳容 饰)曾看过崇俨表演读心术,心中不禁起疑。心儿竟外碰到上官浩意图强暴彩蝶,李治下令缉拿上官浩。宫女报告看到了上官浩,心儿急忙去找少卿。上官浩和芽儿(屈玥 饰)曾有旧情,他告诉芽儿自己是被冤枉的,要她帮助自己,心儿和少卿赶来,芽儿帮上官浩隐瞒了过去。青鸾给王美人(杨圣文 饰)和李才人(高蓓蓓 饰)表演着百鸟朝凤,媚娘怪她不懂宫中规矩,青鸾请旨离开皇宫,李治听说青鸾离开,责怪媚娘没有容人之量,独自出宫寻找。几个流氓将青鸾围住,李治赶到将流氓打跑,带着青鸾来到蓬莱殿,向青鸾表达爱意,并将印章交给了她。小宝遇到彩蝶,彩蝶挑逗小宝,约他在西市灯会见面,两个人打扮成太监的样子准备出宫,被心儿和少卿看到。