咒术师陀珞烗和汤达(东出昌大 饰)带着巴尔莎和查穆(小林飒 饰)王子逃往青雾山脉,准备在山洞里渡过冬季,以躲避皇宫禁卫队和食卵精灵拉伦加的追杀。汤达准备好在山洞里越冬的食物,便与陀珞烗出发寻找土之民打听拉伦加的线索。刺客仁逃回王宫,向帝禀报查穆王子遭魔物拉伦加袭击一事,帝认为是查穆王子体内之物惹来了魔物,只有杀了查穆王子,魔物自会消失。巴尔莎眼见查穆王子年纪小小就遭遇突变,被魔物附身,遭父皇追杀。于是开始向他讲诉自己的故事:巴尔莎的父亲原来是侍奉冈巴鲁王的医术师,被国王的弟弟罗古萨穆要胁毒杀了国王,巴尔莎的父亲知道要被灭口,将6岁的巴尔莎托付给好友,当时冈巴鲁王宫的武术教官吉古罗照顾;吉古罗为了道义,舍弃了自己的地位、国家、家庭,带着巴尔莎走上了浪迹天涯的道路。在之后的15年里,吉古罗为了保护巴尔莎,杀死了8个国王派出的杀手,这些都曾经是他的战友。吉古罗最后力竭而死,临终前,巴尔莎答应吉古罗,会救回8个人的性命,以偿还吉古罗的罪孽。查穆王子被巴尔莎的故事感动,决心跟巴尔莎习武,以使自己变得坚强。皇宫里,太子萨姆(中野魁星 饰)患上了重病,帝认为病因来自水,令全王宫禁水。帝怕王位后继无人,令圣导师把查穆王子带回王宫。占星塔下,占星师修伽(林遣都 饰)告诉盖凯一个秘密,据初代圣导师的手记记载,初代的新龙勾皇国国王娜娜伊只是个愧儡,真正掌权的是圣导师,是他挟天子建立的新国家;而且,初代圣导师拥有看见那尤克的异能。山洞内,查穆王子的意识被体内之卵带到了那尤克的世界,醒来后,他指出了被牵引到的方向。春暖花开,查穆王子一众人向着青池进发,那里就是那尤克生物的产卵之地。于此同时,帝改变主意,下密旨令刺客仁杀死查穆王子。当众人抵达青池时,迎接太子回宫的禁卫队、欲杀王子的刺客仁正悄悄逼进,还有看不见的敌人——拉伦加,也要对众人痛下杀手……