北宋年间,外族纷纷觊觎大宋国土,形成汉、辽对立的局面。丐帮帮主乔峰(胡军 )因拒绝副帮主妻康敏(钟丽缇 饰)(钟丽缇)之爱遭报复指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃。峰为平反遂四出追查身世,期间认识了大理世子段誉(林志颖 饰)(林志颖 )及虚竹(高虎 饰)和尚(高虎 ),并结拜为兄弟。 峰追寻身世时屡遭奸人所害,含冤莫白,更错杀红颜知已阿朱(刘涛 饰)(刘涛 ),后为救朱妹阿紫(陈好 饰)(陈好 )寻医至大辽,辗转成为大辽国南院大王,但与中原关系则更趋恶劣。
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