廖惊北(刘晓虎 饰)与秦显鸿(刘一含 饰)为寻找刘仲然(艾东 饰)来到保安,遇到刘仲然的远房表哥振武堂的武师杨效国。警察局长姚腾飞率兵包围武馆,廖惊北惊觉杨效国已经背叛。廖惊北用枪顶住杨效国,逃离重重包围。秦念五按党的指示带着队伍投诚,国民党警备旅中校处长廖惊韬(张岩 饰)是廖惊北之兄。廖惊韬与女助手柳剑梅均为卧底的共产党员,暗中保护着“改头换面”的刘仲然。秦念五接受指示,通知廖惊北前往榆林参加会议。廖惊北和秦显鸿遭土匪入云龙袭击,廖惊北以智勇击败了入云龙,又救下了一名不知姓名的神秘美女。
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