蒋介石假惺惺的提出只要国家统一，自己哪怕是退位隐居也是可以的，表达了自己的心意。但是实际上转过身来，签订了双十协议不久以后蒋介石就开始转而对付毛泽东(唐国强 饰)和共产党的军队。毛泽东返回延安以后开始发高烧，但是对于自己在重庆返回的成果还是很是满意的。共产党和国民党的军队开始产生了局部冲突，意图逼迫共产党人让步，并且打算分割共产党的军队实力，打算大举进攻。蒋介石就在这个时候已经开始大肆调动军队，发动了剿匪密令，转而对付共产党人。毛泽东在睡梦中被惊醒，得知蒋介石开始大举进攻。然而这个时候周恩来(刘劲 饰)还在重庆，蒋介石的进攻十分的狡猾，并没有使用剿匪的名义，而是使用的受降的名义。
为了大局势的和平，毛泽东选择了以大局为重，选择自卫而不是反击。叶挺(王亚楠 饰)等人纷纷认为这件事情困难太大，自己这方面压力不校但是毛泽东却认为为了全国的和平，自己这方面只能选择这样子打仗。与此同时在重庆的周恩来也开始了紧急谈判，然而国民党的狼子野心已经隐藏不住了。毛泽东在高烧之中召开了新闻发布会，就在这个时候听说了毛泽民阵亡的消息，毛泽东悲痛不已。新疆工作的方面有人叛变，要求毛泽民签署协议，毛泽民誓死不从，最终在新疆牺牲。就在这样悲痛的压力之下，毛泽东召开了新闻发布会，选择了告诉大家事情的真相。毛泽东表明了自己这方面现在无法召开政协会议，是因为国民党等人大军逼近，对方毫无坦诚相见和平谈判的诚意。
现在共产党这方面一味的选择了防守，并没有反击已经说明了破坏全国和平的事情并非自己这方面所为。同时毛泽东也表达了不要内战和平统一的愿望。一九四六年的除夕，延安边区十分热闹的在庆祝新年，然而毛泽东却病了。这个时候得知苏联派出了医疗小组前往给毛泽东治病，毛泽东在苏联留学的儿子也即将随着医疗小组到来。毛泽东得知毛岸英(樊营 饰)就要回来的消息格外的开心，不顾自己抱病在身坚持要去接儿子回来。毛岸英的返回让毛泽东分外的开心，医疗检查的结果竟然是除了虚弱没有任何的大病，毛泽东的身体很快的好了起来。