专案组多番审问后得知，衣服是王贵从废品堆里捡到的，因为他一向经济拮据，见衣服质量好，衣兜里面还有钱，所以他悄悄把衣服藏了起来。无论专案组如何审问，从环卫工人王贵这里都没法获得更多的信息，线索到这里戛然而止。这时王黎生(叶静 饰)找到了一个新的线索，他在商店查到的购买记录证实衣服是李荣(宋雷涛 饰)购买，结合李荣的表现和话语，他作为新的嫌疑人出现在专案组视野中。张汉超(张晞临 饰)去找李荣询问衣服的问题，李荣早有准备。在他的供述中，他把衣服早就送给了已死的采购员，如今死无对证，没法证实李荣是否撒谎，让这个特务差点得以逃脱。然而一个微小的细节让张汉超发现李荣在撒谎，那就是他的房间是改造过的，和邻居家不同。张汉超返回李荣房间，果然发现了衣柜后的夹层——当初他在这里藏了枪手。李荣终于露馅。在他准备逃跑时被抓获。他见抵赖不过去，将所有事情都揽在了自己头上，并一口咬定自己就是049，只负责打探毛泽东的出发日期，没有同伙，没有新行动。然而根据李文蕾(胡丹丹 饰)破获的电报得知，台湾保密局即将空投两名携带美金和委任状的特派员到哈尔滨山区，指导炸毁9002次毛泽东主席专列的行动。此外有一条重要信息是049不日也将抵达哈尔滨。这证明了李荣并不是真正的特务头子049。专案组立即赶赴哈尔滨，并联系当地公安配合抓捕两名空投人员。