岸谷(刘佳鹏 饰)带着所有兵力全部上山剿灭抗联，保中得到于营长传递的情报，先一步在上山的必经之路埋伏好，杀了鬼子一个措手不及。大黑龙带队在前吸引了鬼子的注意力，在鬼子以为保中会带队从北边突围而放松警惕时，保中带队从后面将鬼子包围又消灭了一些鬼子。边打边撤将鬼子带到了俗称“鬼见愁”的山林路口。关敬山(张鹰 饰)认为是保中故意设的陷阱，劝说岸谷不能上当，岸谷犹豫，下属带来木村将军的飞机侦查到的抗联逃亡分布图，岸谷看着四处分散的抗联队伍，坚信抗联已经被他打的溃不成军了，关敬山还是不放心，中岛(纪圣圣 饰)提议审讯抓到的抗联看有没有埋伏，岸谷同意，金宝和几个抗联士兵被俘被带到岸谷面前，先被审讯的抗联死活不说被中岛一枪打死，看着剩下的抗联士兵一副宁死不屈的模样，在金宝出言要惹怒中岛时，于营长先一步一巴掌将金宝打了，用话缓解了鬼子的怒火。岸谷还是下令继续往森林而去。关敬山不情愿的跟着，路上，关敬山怕死的用话引诱金宝希望金宝告诉他抗联有没有在前面埋伏，金宝训斥关敬山气死了自己亲爹，还死不悔改继续当汉奸，骂关敬山继续做汉奸会不得好死。关敬山碰了一鼻子灰，骂金宝不识好歹，让金宝好自为之，丢下不再管金宝。老曹(齐连春 饰)和冷梅(田野 饰)看着鬼子走进他们的攻击范围，下令攻击，为了不连累部队杀鬼子，金宝带着被抓的几个抗联战士假装逃跑自杀。冷梅他们带着队伍撤进林里，鬼子分散进入林中。大黑龙遇到关敬山带的队伍，关敬山见势不妙立刻逃跑。另一边，于营长跟在岸谷身边，见岸谷身边人少，于营长带人反杀岸谷和鬼子，保中也带着队伍赶来。岸谷被打了个措手不及，骂着于营长叛徒边带着人逃跑，保中带人一路追击，岸谷身边的人都被杀死，岸谷也被保中打中倒地，岸谷受伤倚在树上，知道自己逃不了准备拿刀自杀。保中和大伙将岸谷围住，三刀踢开岸谷手上的刀说：岸谷没资格自杀，要接受他们的审批。保中告诉岸谷只要鬼子没有被赶出中国，抗联就会一直战斗下去。便用大刀杀了岸谷，砍下其脑袋带走。老曹，于营长和保中汇合，发现没抓到关敬山，大伙商量不能放过关敬山这个叛徒，分头去追捕关敬山。而关敬山正在林子里将自己军姿的花故意扯下，混淆自己的行踪。还将随时携带的几个金条藏进石头缝中，就在其刚将两根金条放进胸口的口袋里时，三刀发现了关敬山。三刀用枪指着关敬山让其转过身来，关敬山趁机也拿出了枪。两人对峙，关敬山耍赖骗三刀，趁其放下枪之际向三刀胸口射击。三刀反应过来也立马向关敬山开枪，三刀胸口中枪倒地，关敬山也捂着胸口逃跑。保中和大伙听见枪声赶来，发现倒在地上三刀，大惊，上前摇晃三刀醒来从胸口拿出一块银币，才发现银币挡了子弹，大伙高兴的将三刀扶起继续往前追去。而关敬山跑了好一会靠在石头上也发现自己没流血，仔细一看原来子弹射进了刚才放进胸口口袋的金条里，关敬山拿出金条狠狠的亲了一口，仰天大笑认为是老天爷也不让他死，笑着赶紧逃跑了。