金宇镇(吕珍九 饰)、洪所长、朴敏秀三个人走在漆黑的精神病院里,这所病院是一所已经荒废了许多的精神病院,里面没有灯光,也没有人,十分恐怖。三个人打着手电筒反复地走了几遍,也没有发现什么。就这这时,朴敏秀的手机不小心掉在了地上,她伸手到地上去捡的时候,发现地上布满了血迹。洪所长经过查看,发现血迹是刚刚留下来的,在5-6分钟之间,应该刚刚离开。三个人急忙沿着血迹追了上去,可是尽头却是一面镜子!人怎么可能会凭空消失不见呢?朴敏秀随手在镜子上方摸了摸,却发现镜子存在着一个机关,镜子后面还有一个医院。三个人边喊着金范均(安偶然 饰)的名字边急匆匆地跑进去,却发现血迹突然终止,线索不见了。
金宇镇和朴敏秀走出医院大门,却发现大门外停着一辆献血车,车子上贴着一个大大的蓝色鸟的图像,两个人急忙冲了上去。这时,车子却快速地开走了,而金范均出现在了献血车上,手趴着献血车的车窗痛苦地喊着弟弟的名字!事后,朴敏秀突然想起,自己曾经在这辆车旁边拍过照,还顺手拍到了大学生连环自杀事件的第一个死者,就是从这辆献血车上走下来的!洪所长急忙让警局调查这辆献血车,得到的答复居然是这辆车早就已经报废了。
韩静妍(孔升妍 饰)找到金宇镇,把金宇镇小时候写的纸条递给他看,告诉他自己愿意相信金宇镇所说的话,自己是一个外星人,可是这一切到底是怎么回事?金宇镇告诉了韩静妍自己和哥哥小时候遇到外星人的事情。原来,金宇镇的爸爸是一名博士,发现了韩静妍的存在后想要把她移交给有关机构,没想到两个人却发生了交通事故。
为了调查自己的身世,韩静妍和金宇镇偷偷潜入到韩教授的书房中。在书房里,金宇镇在一本书里发现了韩教授的一张相片,上面写着的正是那所报废的精神病院的名字。就在这时,韩教授突然走了进来,询问两个人在自己的书房里干什么,韩静妍急忙以看书为借口忽悠了过去。
洪所长找到曾经在精神病院里工作的人员,询问工作人员韩教授是否在里面工作过,可是大家都说没有见过。不过,在谈话的过程当中,大家告诉洪所长,医院曾经发生过一些事情,就是有人总是说自己被拿去研究,但是因为都是一些精神病人,所以没有人相信。
2037年,因为金俊赫(金康宇 饰)在智能地区的出现,智能地区的规律被慢慢打破了。无奈之下,HUMANB公司本部长想要让金范均这个人消失掉,便以消除记忆为代价指使李东秀(吴义植 饰)解决掉金俊赫,李东秀将金俊赫弄晕后带回到一间实验室,本部长想要强行给金俊赫注入遗忘芯片,却被突然出现的朴东健(韩相镇 饰)教授阻止,这时的朴东健教授已经是整个集团的上级领导,他嘲笑本部长还是和以前做自己助手时一样,原来,本部长就是曾经的教授助理,金宇镇的学长。