在郑潮(杜胤伟 饰)即将上套时，余罪(张一山 饰)向许平秋(常戎 饰)寻求支援，让许平秋把他的兄弟们全都找来，许平秋告诉他他的那些兄弟都没有卧底经验，会很危险。余罪表示自己也不想让兄弟去冒险，但只有这帮兄弟和自己才有默契，现在没时间找新卧底去磨合。 林宇婧(吴优 饰)找来张猛（汉奸）、骆家龙（骆驼）、汪慎修（牲口），询问他们愿不愿起做卧底协助0号卧底时，他们本来有点担心很危险，但当他们知道0号卧底就是余罪的时候，在余罪的慷慨陈词下，满脸诧异的他们最终答应了。 张猛他们扮演云南贩毒人王老板，在余罪的引荐下来与郑潮他们见面，而最终是阿彪一个人来的，他告诉余罪郑潮将这个事交给他全权负责，王老板认为郑潮不给他面子，最终负气离开了。经过这次郑潮相信了王老板他们是贩毒的，并让余罪再次联系王老板。在饭桌上，郑潮再次试探王老板，但张猛他们都表现得很好，最终双方达成了交货协议。而这次的交易货 在郑潮和收货人约谈时，所有通话都被傅国生(张锦程 饰)看到了，傅国生下定决心一定要把郑潮做掉。在玩具厂，多疑的郑潮拿枪指着余罪，质问他是否是傅国生安排在自己身边的人。余罪靠一段视频和话语，终于让郑潮相信了他是自己人。两人拿货去交接时，余罪把郑潮引到了傅国生的地盘。郑潮发现这一切都是余罪的阴谋时，立即向傅国生求饶。郑潮趁大家不注意跳楼逃跑，在被大家堵在巷口时，危急时刻阿彪开来一辆车救走了郑潮。 逃掉的郑潮跑回了玩具厂，粉仔守株待兔想把他勒死，但狡猾的郑潮骗粉仔保险柜有钱，乘机从里面掏出枪来把粉仔打死，这时候余罪他们赶来，将郑潮抓住交到了傅国生的手上，并向傅国生介绍了自己的兄弟，傅国生表示以后郑潮的位置就是余罪的位置了。 焦涛(于笑 饰)催傅国生抓紧时间出货，傅国生表示现在事情有点多先暂时缓一下。这时候傅国生的妻子说楼下有人送来一个箱子，没有名字没有地址。当焦涛小心翼翼地打开后，发现里面是很多现金和恶作剧玩具，他们猜出了这时余罪的恶作剧，发现他还是挺懂得知恩图报的。 傅国生带着余罪给的钱去看莫四海的女儿，用莫四海的女儿威胁他，莫四海表示自己不该背叛傅国生，请求他的原谅。傅国生表示自己会给他一次机会，让他好好效忠自己，莫四海连连答应。