毛杏严(陈以文 饰)因为隐瞒疟鬼的事件被开除，白淳(尹昭德 饰)暂代了分处处长的位置。鹿计(石知田 饰)从老记者处得知，自己父亲的妖怪身份，且当年就是被特民总部带走，鹿计确定了自己是妖怪与人类生下的孩子，他内心忧虑自己是不是也有可能跟父亲一样，不被人类社会所接受，他开始常往山上跑，但在山上他遇见了一只受伤的妖怪火麒麟，这只妖怪没有人形，但在与鹿计的多次接触之后，它竟化身为人类，还是个女孩子，她跟着鹿计下山，拿她没办法的鹿计只好带她体验人类的生活，但妖怪不懂人类的规则，在冲突中伤害了人类，引来特民处的注意，鹿计还把她藏在分处里，火麒麟的处境越来越危险……