铁御史陆迁遭奸宦刘瑾(杨光友 饰)陷害,其子陆丹自武当山赶返京城,中途被阴阳怪狙击,幸得武林高手南偷相助,方免于难。另一方面,云飞扬(顾冠忠 饰)与唐宁(刘芳英 饰)经过长途跋涉,此时已经抵达苗疆。孟都(蓝文青 饰)闻悉前往客栈,欲找云飞扬比试武功。云飞扬恰巧外出,孟都见到唐宁,即被她的美貌迷住。苗疆法师萨高(雷洪 饰)担心孟都色迷心窍,坏了大事。安乐侯徐廷封(张复健 饰)与刘瑾为敌。刘瑾要为徐廷封的女儿庆祝生日,邀请他们父女进府,以伺机加害。徐廷封知道刘瑾不怀好意,特地安排师傅携带一群小孩陪其女儿一同赴会。刘瑾发现对方早有准备,只好暂时作罢。
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