晋元拜逍遥为师,逍遥作弄晋元,将其带入妓院,记过自己大醉而归。同时,林天南(金鑫 饰)逼灵儿离开逍遥。当晚,灵儿显出蛇形,晋元见到当即昏倒。灵儿仓皇而逃,巫王(黄智贤 饰)对拜月信任有加,受拜月迷惑,来到圣湖池,见到当年苦战水魔兽的惨像,痛心不已,但又苦于无人辅佐,茫然不知所措时,见到了隐居多年的老臣石长老(邓立民 饰),也仿佛见到了一线希望,决定于拜月一较高下。
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