霍普的愤怒只有靠暴力才能平静下来,克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)让霍普将怒气和黑暗全部发泄在他的身上。可霍普不管怎么发泄并没有缓解她的愤怒,再说克劳斯不是她想伤害的人,无疑害死母亲海莉(菲比·托金 饰)的罗曼是她最想伤害的人。罗曼被母亲的追随者保护着,可克劳斯还是轻而易举地出现在他的面前,抓了他关在地牢。罗曼的双手用铁链绑着被吊起,霍普准备要慢慢地折磨他来缓解心中的痛苦。德克兰一直很痛苦,他想要挖掘家族自杀的丑闻,乔希劝他放轻松点,去做些有趣的事。黑暗会吞噬霍普,她在八岁的时候经历过一次死里逃生,现在刚刚成人,只要杀死一个人就可以触发她狼人的本性。文森特现在没有多余的心力解决霍普的问题,女巫们刚刚经历死而复生,吸血鬼的血液在他们体内,一旦他们悲痛完了,以后得靠吸食人血永远活着,或是自杀。马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)被埃米特引诱进入一间废弃的核电站,他遭遇袭击,被埃米特用魔法控制。在这之前他给乔希发了信息,乔希很迟才看到信息,他赶去营救马塞尔,在与埃米特的人交手时却被注射了毒液。马塞尔想要找弗蕾娅为乔希解毒,乔希知道来不及了,毒液已经渗透到了他的心脏。乔希说起他和马塞尔的第一次见面,那时他不愿背叛怎么也不愿意捡起硬币,也知道马塞尔当时饶过他的唯一原因,但现在他是自己的家人。乔希附在马塞尔耳边说了句话,永远地离开了,马塞尔心情悲痛。以利亚收到安托瓦内特的信息前去赴约,罗曼被克劳斯抓走,安托瓦内特担心克劳斯会杀了罗曼,所以拜托以利亚跟克劳斯好好谈谈。以利亚来到地牢,指责克劳斯允许霍普无情地折磨罗曼,克劳斯认为罗曼是绑架霍普和海莉作为人质,并且险些和他妈妈一起杀了霍普的人,只有这样做能让霍普好受。以利亚表示这样只会让黑暗来临,他带领霍普走向一条泯灭人性的路,结果对所有人来说都是毁灭的。一千年前,克劳斯都一直相信以利亚,只是现在的他不再相信以利亚。艾薇问文森特她还有多久的时间,文森特特别痛苦,艾薇明白了,她唯一活下来的办法只有成为吸血鬼。可她生来就是女巫,死也要以女巫的身份死去,劝文森特不要为她伤心。艾薇想要去祖先之井,那里幸福又快乐。文森特给艾薇施一个罕见的咒语,之后艾薇既不在生界,也不正在冥界,可以随意穿越两个世界。可当文森特施了咒语后,艾薇发现那祖先之井阴森恐怖,并没有她幻象中的美好。因为祖先们是被囚禁在这里,世上的女巫才有能量。文森特送艾薇最后一程,他召集了其他巫师,共同释放祖先之井的祖先们,这样艾薇在另一个世界,就会拥有自由。以利亚劝说克劳斯无果,于是让安托瓦内特将之前那些追随她母亲的人召集起来,自由他们能救出罗曼。安托瓦内特召集母亲生前的追随者,希望他们救出罗曼。艾美特从人群中走了出来,他手中拿着一瓶毒液,他想要这毒液彻底地终结迈克尔森的统治。此时,克劳斯和霍普,还有马塞尔前来。原来霍普要摆脱黑暗,必须杀了罗曼,但霍普下不了手,认为她的罪恶比罗曼还多,所以只有杀了这些格里塔生前的追随者。霍普大吼宣泄出全身的怒火,艾美特众人当场毙命。霍普和克劳斯在收拾现场时,却发现德克兰被波及。德克兰一直想要知道家族自杀的真相,于是来到教堂查找资料,却不料遭此横祸。而霍普因为杀了人,彻底激发了她体内狼人的天性。
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