武当是武林大派领袖群伦。一日清晨,山中弟子练武时,戏弄杂役云飞扬(顾冠忠 饰)(徐少强 饰)。飞扬个性倔强,不畏欺压,与众争执,被罚养猪。独女徒伦婉儿(马敏儿 饰)对他并不歧视,常加鼓励。谈话间,钟声大鸣,原来武当世仇,亦有统治武林野心的无敌门堂主公孙弘上山,却在解剑当前不肯解剑,行将动武,主持青松道长(张瑛 饰),闻讯,破例让其上山。公孙此来代帮主独孤无敌送上战书,约在泰山玉皇顶作第三次比武,青松答允,但众弟子对这次比武的胜负异常关注,讨论纷纷。另方面,飞扬于夜间潜往一树丛中,获一蒙面人传授武功,由于飞扬进度未令蒙面人满意,被带至瀑布受水力冲击,以启迪他的悟性。