1644年清军和吴三桂联军在山海关与李自成的农民军展开决战。李自成派大将刘宗敏打前锋摄政王多尔衮(耿乐 饰)对这一战志在必得。额哲一扫多年的颓废，在战场上勇猛无敌，最后英勇战死。临终前，额哲对多尔衮说，能够死在战场上，是他的光荣，请照顾好大玉儿(景甜 饰)。小皇帝福临跟着老师学习古籍经典，觉得甚是无趣。豪格要博果尔把福临拉出来一起去打猎。豪格见福临年幼贪玩常带他出来玩耍，还要他不要读这些酸溜溜的文章，男子汉大丈夫就是要骑马射箭。豪格还对小福临说，你的皇阿玛就是被十四叔害死的，他还要抢走你的皇额娘，害死你呢。福临半信半疑。晚上，福临对额娘说，我讨厌这些功课，只想学骑马射箭。十四叔不仅要害我，还要抢走你。我是皇上，所有人都得听我的话，谁惹我不高兴，就要罚他。大玉儿得知这都是豪格教他的，很是忧心。多尔衮大败李自成的农民军，打下山海关，大清入主中原的大门终于打开。在城内，一个年轻的汉人对百姓说，多尔衮明里宣布清军不准扰民，背后纵容手下烧杀掳掠。为了安抚民众，经满达海调查，是豪格的表弟正黄旗的伊成格引起的众怒。多尔衮以违抗军纪罪下令将伊成格拉出去斩首。阿济额觉得多尔?处罚太过严厉，这样会得罪豪格和两黄旗。多尔衮明白，大清日后入主中原，如不严整军纪，将失去民心，令大清无法在汉人中立足。1644年5月2日，多尔衮带领清军打着“帮崇祯发丧”的名号进入北京。李自成在紫禁城坐了几天皇位，就被大清赶跑。多尔衮望着金壁辉煌的紫禁城，感叹万千：父汗、八哥用尽毕生的心血，大清两代人的梦想，在我手上实现了!多尔衮迈入龙庭，面对明朝旧臣宣布，为崇祯发丧三日，明朝中央机构恢复原样打理朝政。豪格唯恐天下不乱，四处散布谣言，说多尔衮在紫禁城登了龙椅，明朝旧臣也拥立他做皇上。多尔衮把所有精锐部队派去北京，留下老弱病残晒在关外，早就有篡位的狼子野心。阿济额劝多尔衮顺势登基，百姓中只知摄政王，没人知道小皇帝。如果觉得篡位难听，就除掉小皇帝，明朝的朱棣皇帝也是杀了侄儿登基的。多铎更提出，可以山海关为界，关外给福临做皇帝，关内归自己。如今皇位就在脚下，紫禁城也在脚下，一切唾手可得，是不是该夺回本该属于自己的一切？多尔衮想起在嗣君大会上的誓言，自己曾答应大玉儿要将中原江山做为聘礼娶她。多尔衮看着龙椅，犹豫再三。多尔衮最终明白，他要圆的不是帝王梦，而是完整的江山。如今中西部有李自成，张献忠的农民军，南边有残明势力，大清入主中原形势未定，这时候如果称帝，肯定会引起内乱。多尔衮坚定不称帝的信念，封多铎为靖远大将军，同吴三桂一起，从山西入省，追击李自成。